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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主💕🥦💘🍓🥝，外需表现较好🎒👅💗🍇🥿，PVC库存较去年同期有所下降💘🩳👝🍌，走势上季节性较为明显🍎🍅，一季度累库🥒🍊，二季度去库。下半年供给压力有所增加🩰💞，但预计外需仍能保持高位👅💘，同时“金九银十”旺季的带动之下🥻🍋🥝🥿，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态💋🎒🩲🍄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。资金面上，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限👜🧄，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🍒。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩💟🌽🥬，已经从宏大叙事转向交易落地🍎👄，三季度随着财政法案的推进落地💞👢，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🧄🍎👄👅🍏。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显🩳🍋💋🍇。

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這(zhè)其中也包(bao)括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一(yi)些美聯儲官員(yuán)重(zhong)新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月(yue)降息的可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然(ran)很高。

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