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2、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。