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廣(guǎng)州地鐵(tiě)10號(hào)線(xiàn)呈“西南—東(dōng)北(bei)”走曏(xiǎng)(xiang)，全長(zhǎng)19.3公裏(lǐ)，此次率先開(kāi)通的線路爲(wèi)西塱至楊(yáng)箕東站，全長17.2公裏(li)，設(shè)12座車(chē)站；廣(guang)州地鐵(tie)12號線爲“東南—西北”走曏，線路全長約(yuē)(yue)37.6公(gong)裏，線路串聯(lián)白雲(yún)、越秀、海珠、黃(huáng)埔、番(fan)禺五箇(gè)行政區(qū)，此次開通的東、西兩(liǎng)段共長28.8公裏，中段暫(zàn)未開通。

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4💟、库存端：棉花商业库存持续下降😡🍎，目前位于近年来同期低位水平🍑👘🩲，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服装🩲💘👢🍎、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

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1、国内：25年上半年，在中储粮开库收(shou)购，进(jin)口玉米供应有限等(deng)利多(duo)因素影响下(xia)，玉(yu)米现货报价(jia)不断上行(xing)，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上(shang)涨(zhang)300元/吨(dun)，涨幅(fu)15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉(yu)米的优势(shi)显现，进口替代的不确定性(xing)随之增大。但是，整体来看，在(zai)进口玉(yu)米未能供应市场之前，玉(yu)米现(xian)货市场延续强势表现。6月(yue)最后一周(zhou)，产区玉米(mi)现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区(qu)余粮已较为有限，贸易商主(zhu)流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价(jia)格报价偏强。深加工到货量尚(shang)可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层(ceng)粮点余粮不断减少，贸易商报(bao)价(jia)偏强运行，价格重心(xin)不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺(ting)运行，下游(you)饲料企业少量补库，港口报(bao)价坚挺，随产(chan)区报价的走高(gao)，销区玉米议价空(kong)间缩(suo)小，但(dan)高价成(cheng)交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞。具体来说，第一🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅🩱🥻😠。第二🧅👡🍊👗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡🍏😈，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💝🩱🍉👠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓🥑🍅。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💟🤬🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩲💗、库存阶段🩳👠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽🤍🩱💌。结合中观景气🍉🧡、盈利能力、筹码分布🤬、估值🥭👛、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥕🥑🧅🍄、机械（自动化设备）🥦🧅、医药生物（化学制药）💟💌、国防军工🎒👝🎒、有色金属（工业金属👘🍋💕、贵金属🥾、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥬😠🎒🥔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💛、国防军工、创新药。