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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭(niu)亏阻力位，扭(niu)亏赎(shu)回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越(yue)高，一(yi)旦(dan)发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空(kong)间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋(qu)势有望(wang)占优。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分👚👝，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🥔🍎。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👄🌽🤍💔。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥿，而是依然将呈现一定的震荡特征💟。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍄🩲，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘🥾，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩱🍆🥒🩱；二是各方增量资金尚未形成明显合力👛，更多采取观望、被动跟随策略🌽，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👿🍋🥝。

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