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陈健玮：在全球主要市场中🥑💖👝👝，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🩱🧅🍒。根据彭博数据🍒，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍄💝💟，预测股息率达3.2%👛🍊👙，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍆😻。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍇🧄🍆，显示港股估值优势仍存🌽。中长期来看👠，南向资金持续流入🧡🧄💔💖，正重塑港股估值体系💌🍑💔🥬，定价权逐步转移🍎，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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付倍佳：上半年(nian)港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比(bi)高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股(gu)大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息(xi)率，A/H折價(jià)快(kuai)速收(shou)歛(hān)；三昰流動(dòng)性(xing)充(chong)裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易(yi)量在(zai)歷(lì)史高(gao)位運(yùn)行。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎(qing)原动力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举(ju)行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次(ci)大会聚焦(jiao)大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化(hua)路(lu)径。大会期间，火山引擎发(fa)布(bu)了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在(zai)模(mo)型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多(duo)模态能力，同时(shi)显著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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华泰(tai)柏瑞(rui)中证A500ETF跃居同类规模之首(shou)。交易所数据显(xian)示(shi)，截至6月27日，华泰柏瑞中证A500ETF（563360）在最近一周（6/23-6/27）的(de)时(shi)间里吸引了112.79亿元(yuan)的资金布局，规模首次突破200亿元大关，达到202.56亿元，在(zai)市场所有跟踪中(zhong)证A500指数的ETF中位列首位(wei)。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%🩳💌，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🥻，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🍍，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨🧄😠，环比 +0.4%🥻💯👙，同比 -21%🩲。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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