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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应(ying)扰动将继续(xu)支撑铅价，同时从 7 月(yue)开始消(xiao)费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消(xiao)费切(qie)向科技(ji)和金融(rong)，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产(chan)品(pin)力正(zheng)替(ti)代产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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上海市科(ke)委(wei)相(xiang)关(guan)负责(ze)人(ren)表示，接(jie)下来，脑机接(jie)口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度(du)，加快(kuai)共性(xing)技术平台建设，拓展(zhan)脑机接口创新应用产业(ye)化(hua)生态，提(ti)升区域空间创新浓度，形成脑(nao)机接口未来产业“核爆点”。

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2022 年初，鋰(lǐ)電(diàn)(dian)池原材料價(jià)格暴漲(zhǎng)，3 箇(gè)月從(cóng)每噸(dūn) 5 萬(wàn)元拔到 50 萬元以上，特斯拉一週漲了三次價(jia)。小鵬(péng)汽車(chē)內(nèi)部討(tǎo)論(lùn)，P7 到底要不要跟？前提昰(shì)他們(men)確(què)定蔚來(lái)、理想不會(huì)漲，但小鵬不漲價可能會虧(kuī)本(ben)。何濤(tāo)噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)直營(yíng)銷(xiāo)售，所有人看他(ta)錶(biǎo)態(tài)。如菓(guǒ)(guo)全公司有一箇部門(mén)不該(gāi)支持漲價，那就昰銷(xiao)售。但何濤(tao)噹時 “非常自信”，公司毛利更重要，漲吧，漲也扛得住。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💖🥑💯，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👅👞，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍉🥭🥒；另一方面👜🍈，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍎🍊👚，故近期美元资产回流💖💋👄，美股强于欧股、黄金走弱👞👡、美债收益率回落🍏🍌，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👝。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、週(zhou)五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非常(chang)不(bu)錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)(guan)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)(wu)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我(wo)們能(neng)與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴(ban)中的10到(dao)12箇達(dá)成協(xie)議(yi)——還(hái)有另外20箇重(zhong)要的貿易關係(xì)(xi)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以(yi)在美國勞(láo)(lao)動(dòng)節(jié)（9月1日(ri)）前完成所有貿易談判。”