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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍊👄🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠🥕。第二，外部流动性方面🤬🍓💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽🍎，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤍🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭🥕💞。行业选择层面，展望7月份🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻。我们参考工业企业盈利、库存阶段👛🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄🥿。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🩱🥕😈、交易👘🍍、周期阶段和赛道价值等多个维度🍄👝，本期推荐关注电子（半导体）🥝🥿👞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡🍄、国防军工🍒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💘👚👄🤍🍌。赛道选择层面🍉🍊🍓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧡、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍄😡💕🥒。

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电(dian)话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用(yong)的推荐系统中引入 Llama 模型后，用(yong)户(hu)在该应用上的使用(yong)时(shi)长增加了 4%。

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我国天然气出厂价上行🍌🍉🍍，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日🍊🧄，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🍌👢🍋，月环比上行0.16%🥭🧡😠👅👙；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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张伟表示，高质量发(fa)展(zhan)是实现(xian)中国式现代化的必(bi)由之(zhi)路(lu)。我国应把握住科技、产业创(chuang)新的机会，加速迈向数智技术助力的高质量发(fa)展阶段(duan)，强化(hua)经济发展韧性。拥抱人工智能(neng)是(shi)传统金融向数(shu)智(zhi)金融转型发展(zhan)的应有(you)之(zhi)义。结合数(shu)字(zi)技术可降低(di)金(jin)融成本门槛，缓解实体融资困境。技术在(zai)金融的应用将产生新产(chan)品、服(fu)务和业态，推动数字化转型。推动(dong)数智金融创新升级是(shi)助力高质量发展的关键力量。发展数智金融(rong)可以带动优化经(jing)济(ji)结构的新产业，发明支撑金融基(ji)础的新技术，创造产(chan)融结(jie)合高效的新模式，激活经济高质量发展(zhan)的新动能(neng)。

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2、随着中报业(ye)绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之(zhi)一(yi)，市场将更(geng)加注(zhu)重交易现实，关注基(ji)本面的兑现，景(jing)气投资或更加有(you)效。从各行业看，7月(yue)胜率较高的方向主要(yao)集中在以军工(gong)、新能源为代表的成长板(ban)块(kuai)，以及钢铁、化工、有色(se)等资源品板块。