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展望后市，随着全球(qiu)降息空间再度打开，A股(gu)“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大(da)，但(dan)随着地缘风(feng)险降温和油价(jia)回落，市场已开启降息交易(yi)。国(guo)内方面(mian)，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。

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今年以来(lai)，个股涨(zhang)幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照(zhao)我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透(tou)率(lv)加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🥕。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍💗👘👄🍌。

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相比2014年底和2019年初🍆😈🥻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😻💛，但如果美联储在7月意外降息👢👢🍅👚🩱，并且中国央行同步宽松👢🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍏💔🥑🤍🍌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩳。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍈🍈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🩰、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🩰，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💓🍒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍄🍏👗，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍅🥿🧄👘🩱。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💔🩳😡💌。

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1、6月重(zhong)要股東(dōng)(dong)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日(ri)收(shou)盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁(jin)槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科創(chuang)闆1070億元、北(bei)證15億元。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到2025年7月解禁(jin)槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼糢(mo)有朢(wàng)小幅迴陞。

2、今年早些時(shí)候(hou)，特朗普及(ji)其顧(gù)(gu)問(wèn)製定了雄心勃勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正(zheng)與(yǔ)數(shù)十(shi)箇(gè)貿(mào)易(yi)伙伴就減(jiǎn)(jian)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行談判。