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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性(xing)较大。

2、赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指(zhi)数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可(ke)能会更加明显。