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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥦💟，看好港股央企建筑💝🍋🥻🩰、保险👅🤍😻💔、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🍊🩱💌👜，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网😻、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下👿🍓🎒🩲，货币信用下降🍅，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💟👚🍇，看好电解铝、黄金🍋👡🍒、铜板块🩳🍍👛💖。

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机构调研来看🧅，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🍍🤬😠👄、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💗💝🥾。

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公开(kai)资料显示，IFBH是一家植根泰国的即饮饮料及即食食品公司。公司以椰子基饮料为核心，旗下主要拥有if和Innococo两大品牌。其中，if品牌自2013年创立以来迅速(su)在(zai)中国内地市场占据领先(xian)地位，并逐步拓展(zhan)至全球市场。而和Innococo品牌则于2022年推出，通过将(jiang)电解(jie)质水与椰子水结合，切入运动饮料赛道，成为增长最快的(de)产品线。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👜👠，流动性将先于盈利改善💌🥕，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👛👢🤍，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🎒🍓🩱。从宏观视角看💋，中、美🍉👗🌽、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥦🤬🍉🎒，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、据《华尔街曰报》周三(san)晚(wan)报道(dao)，在最新的招聘行动中，Meta 从(cong) OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任(ren)职于谷歌(ge) DeepMind 的(de)卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯(bo)格为吸引 OpenAI 员(yuan)工(gong)加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、4、需求：2025年1~5月份(fen)纯(chun)碱表观消费量总和1455.99万吨，较(jiao)去(qu)年(nian)同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面(mian)在于下游浮法玻(bo)璃(li)产能下降、光(guang)伏玻璃堵窑等现象压制重(zhong)碱刚需，另一(yi)方面在于中(zhong)下游对原料纯碱(jian)采购意愿的(de)欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求(qiu)仍将受到压制。