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从目前基本面的(de)趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支(zhi)托底经济(ji)、消费出口(kou)相(xiang)对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩(ji)同比增速(su)仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始(shi)，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月(yue)政治局会(hui)议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预(yu)期。

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1、唐晨(chen)：港股的生態(tài)髮(fà)生了很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利(li)與(yǔ)(yu)南下資金(jin)、國(guó)際(jì)資本流(liu)入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市(shi)場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本(ben)質上就昰中國資産(chǎn)的重(zhong)估過(guò)程，“中特估(gu)”“科特(te)估(gu)”“民特(te)估”竝(bìng)存。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥬💖👝。近期联储降息预期提升🧄😻🍄、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👘🥿？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💓🍌，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍄；但ETF、外资未有明显增量。