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6月末上涨后A股处于相对高位🍇，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👛🥭。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥥👞🥒🤬、贵金属、工程机械👠👅💌🧡、摩托车🍇👠🍊🍑、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💋💝、保险的投资推荐👢🍍，也继续强调成长科技板块的回调风险🥑🥔💔🍓🌽。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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對(duì)于(yu)噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最(zui)大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)力。但隨(suí)着(zhe)上市公司整(zheng)體(tǐ)業績預告咊(hé)業績(ji)披露(lu)堦(jiē)(jie)段結(jié)(jie)束，市場將進(jìn)入(ru)相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊(kuai)的壓力將有所減(jiǎn)(jian)輕(qīng)，有利(li)于相(xiang)關股票(piao)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

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1、同时，美元快(kuai)速贬(bian)值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港(gang)金管(guan)局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资(zi)金面上，A股(gu)市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地(di)位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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