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货币政(zheng)策在市场见底的过程中也起着(zhe)重要作用，但是货币政策(ce)需要(yao)累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来(lai)新的时间节点，7月(yue)9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突(tu)趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态👛💕🍇，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力😠🥬🍆👙，在未有进一步降息落地情况下🥻🍏🥿，债市震荡格局难以改变🥝🥿🥿。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下😈，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国(guo)家(jia)发(fa)改委和财(cai)政部等相关部门就“国补”下一(yi)步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品(pin)以旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月(yue)24日，中国人民银行、国家(jia)发(fa)展改(gai)革委(wei)、财政部、商务(wu)部(bu)、金融监管总局(ju)、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见(jian)》从支持增强(qiang)消费能力、扩大消(xiao)费领域金(jin)融(rong)供给、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促进提升消费供给(gei)效能、优化消费环境和政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居(ju)民就业增(zeng)收(shou)，优化保险保障，积极培育消费需(xu)求。同日，国家发展改革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景。发(fa)展餐饮消费细分领域。挖掘(jue)地(di)方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地制宜打(da)造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推出促消费政策。

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