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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销(xiao)均(jun)保持(chi)较高景气度，整(zheng)体(ti)TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增(zeng)速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电(dian)路出口(kou)4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导(dao)体、光学光(guang)电子、运营商、软件等(deng)领域维(wei)持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月全國(guó)水(shui)泥價(jià)(jia)格(ge)指數(shù)下行，長(zhǎng)(zhang)江、華(huá)(hua)北(bei)、華東(dōng)、西北、西南、中(zhong)南地區(qū)水(shui)泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意(yi)味(wei)着仕佳光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心(xin)帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高(gao)密度(du)光纖連接器(qi)的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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1、另外，在分红榜前十🍋，还有南方中证500ETF🥔🥥🍉、易方达沪深300ETF👚👞、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之🧡🥭🍏💘💗，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席🩰🍎🍄🥑👢，且包揽前三名💗😡💗。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速(su)领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域(yu)。其中(zhong)资源(yuan)品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计(ji)同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。