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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年(nian)上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工(gong)行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前(qian)全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼(ju)預期改善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工(gong)行業(ye)景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果👚💔。一位工作人员首先表示👢🥑，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查🥻🌽。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复😡🧡🍄，当事人已经确认并且签字了🍄。”

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看💔👜，港股预测市盈率为10.6倍😡，处于过去十年间35%分位数👿。

2、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。