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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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在(zai)集聚区建设推进会上，闵(min)行区、临港集团、上海(hai)国**司、华山医院签署了集(ji)聚(ju)区共建协议。支持脑机接口集聚区(qu)建设的(de)专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重(zhong)点实(shi)验室(shi)揭牌，华山医院脑机(ji)接口临床试验与转化创新联合体启(qi)动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级(ji)孵化器、脑机接口概念验证(zheng)平台(tai)、脑机接口产业联盟长三角产业创(chuang)新中心和首(shou)批企业入驻(zhu)集聚区，脑机接口未来产业(ye)基金矩阵发布。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數(shu)的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得(de)二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张🍆🍅，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止💖🍈😈😠。

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1、5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用(yong)電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分(fen)點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第(di)一産業用電量119億韆(qian)瓦時(shi)，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇(ge)百(bai)分點至10.68%；第(di)二産業(ye)用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産(chan)業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

2、周思(si)聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性(xing)行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科(ke)技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年(nian)智能驾驶渗透率(lv)有望(wang)快(kuai)速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域(yu)方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机(ji)会。长(zhang)期来看，2025年或成(cheng)为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。