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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💝🍍🍈💓🩲。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥒🍉。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👢，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量(liang)資金(jin)有限，而又由于有前期(qi)扭虧(kuī)(kui)阻力位的存在，在被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金(jin)會(huì)比較(jiào)有限。

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赵宪成：我们(men)关(guan)注三大板块：一(yi)是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥有许多成熟(shu)、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行(xing)业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估(gu)值性价比；三是红(hong)利板块，包(bao)括银行、能源、公(gong)用事业、电(dian)信运营商等。

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財(cái)(cai)聯(lián)社6月30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 瀟(xiāo)湘）在美國(guó)總統(tǒng)特朗普的第二任(ren)期拉開(kāi)帷幙(mù)五箇(gè)多月(yue)之后，全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)所遭受的衝(chōng)擊(jī)，很可能將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)五位全毬主要央行(xing)行長(zhǎng)本週二公(gong)開討(tǎo)論(lùn)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)時(shí)的重要議(yì)(yi)題(tí)……

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🥥🍈💋，将陆续看到库存和现货拐点🍓👜👜💛🌽，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍆。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🥬🍅。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍄🥦，由于事件落地进度🥥、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性👞🍏👘，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🥭💗，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👿。

2、这家华尔街(jie)巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正(zheng)蓬勃发展，高(gao)盛看到了在希腊大陆(lu)收购房(fang)产(chan)的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的(de)美景，且价格比希腊岛屿更为低廉。