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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求🍓🍆、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽🥭、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🥦👝。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👠😡🍊🩲，三季度急需更多广泛的降雨🧡🍋👞。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🌽💝🥒🍎，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🩱👢，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥦👝，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地👚。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位💯🍊🥔🍄，饲料消费同比增加👜👿。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🥿，蛋白粕价格单边偏强对待💋🍋💔。另外，豆粕基差7月预计是低点🧄，8月后走强。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数💟🍉、金融科技指数、数字货币指数💕😠、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数🧡🧡🍒、白酒指数🥦、银行精选指数。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🧡👠🩳。经公司核查💯，并向实际控制人中国稀土集团确认🍒🧡🍌👅，对相关不实信息澄清如下：近期🥥🥔🍑，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任💖🩲🍋🍋💌，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事👜。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能🍎🥦🍓，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🍉👢👜🍆，程序合规透明👡🩰💟🥑，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🎒👗💓。当前🍈🩲，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🥝。

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宽基ETF方(fang)面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创(chuang)主题ETF资金净流出明显，合计净(jing)流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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1、唐晨：港(gang)股的(de)生(sheng)态发生了(le)很大变(bian)化(hua)，这是发(fa)审、再(zai)融(rong)资(zi)的制(zhi)度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程(cheng)，“中特估”“科特估(gu)”“民特(te)估”并存。

2、德福科技(ji)：近(jin)日(ri)，公司全资子公司九江德福(fu)销售有限公司分别与全球某(mou)光伏组件行(xing)业头(tou)部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点(dian)协议》，协议约定由子公(gong)司分别向两家客户东南亚工厂供应锂(li)电铜箔产品。