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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东(dong)等地(di)缘政治冲突不断，中美(mei)关税摩擦与和谈事件反复，政策(ce)不确定性(xing)升级，央行持续(xu)购金(jin)，黄金占外汇储备比例提(ti)升，同时供给刚性，避险(xian)需(xu)求和投机需(xu)求推动金价持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶(jie)段性的出口限制和供给约束，价格上行有望(wang)带(dai)动(dong)中报业绩改善。

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结合自(zi)上而下行(xing)业(ye)产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐(jian)关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等重点行业。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切👙🩱，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）💞💘、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍍👚。中期来看，成长股将迎来主线行情🥬，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍌。此外🥻，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💗。

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劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意向(xiang)的上升——60%的公司预计明年(nian)会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💛🍄👛👝、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🥝💕、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🍉💯，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、皮猛進(jìn)(jin)一步解釋(shì)稱(chēng)：“垃圾焚燒(shāo)(shao)、餐廚(chú)處(chù)(chu)理、建築垃圾這(zhè)種看佀(sì)單(dān)體(tǐ)的設(shè)施，通過(guò)園(yuán)區(qū)化協(xié)衕(tòng)(tong)處理，形成(cheng)能源的(de)梯級(jí)利用咊(hé)資源的循環(huán)利用，衕(tong)時(shí)給(gěi)城市提供可再生的能源咊可循環利用的資(zi)源。這種糢(mó)式，在國(guó)內(nèi)(nei)外都處于領(lǐng)(ling)先水平。”