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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流(liu)动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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从行业表现层面🍎🎒，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💝，化工、电力设备🩳🍄🥻、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🌽，建筑材料👄、轻工👛👄、家电上涨概率相对较高。会议后一周🥬🥦😻💞，军工、农林牧渔、建材🍒🥔、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🥭。

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其二，合作方Vor Bio备受(shou)争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的(de)大型跨国公司（MNC）如默沙东(dong)等，而是押注了Vor Bio一个市值仅(jin)有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公司(si)还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似(shi)乎是荣(rong)昌生物拿(na)泰它西普BD出海了，实(shi)际上却是用一(yi)款产品换了一家美国壳公司，首(shou)付款资金能否到位目前还存(cun)在不确定性。

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1、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算💯，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

2、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落(luo)，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有(you)朢(wàng)逐步緩(huǎn)解(jie)。需求方麵(miàn)，隨(sui)着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域(yu)需求有朢齣現(xiàn)(xian)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。