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两天后(hou)，中央层面深入贯彻(che)中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北(bei)、安徽(hui)等2起党员干(gan)部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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由(you)于库存指向仍相对悲观，油价下半年存(cun)在中枢继续下(xia)移的压力，累库预期的结束主要寄(ji)希望于供应端产生实质性的减量预期，这(zhe)可能来源于 OPEC+ 重新转向(xiang)减产周期，地缘因素导致伊朗等国(guo)出现产量或(huo)出口的减(jian)少，或更低的油(you)价驱动页岩油大幅减产。以上(shang)因素没出现时，油价尚难言(yan)底部，建议延续反弹空配的思(si)路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得(de)关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会(hui)。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻🍌👜👜，三季度末可能先降准💘，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素💘💔🧄😠🥬，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看🍏，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面😻，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限💟，关注其升值机会。

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行业层面👘🩰👠🍇，展望7月份🍊🥻，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👜👢🥭🍉，半导体🍉👞、光学光电子💖🍎👗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿👿🍓，算力租赁订单持续落地🥿，半导体周期复苏与国产替代加速👢🥔😠💕，业绩有望改善💘；2）中游制造领域💝，部分领域景气度有所回暖🥑，中报盈利或有改善💘🌽👛🥬🥝，如汽车🧄、光伏🥬💖🍍😻💟、自动化设备等🍋👚💘💖😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💘🥔🍋🍑、电商平台大促🍌👡👛、五一端午等多重假日**🥔🍈，有望延续两位数增长🍌👅🩳，其中饮料乳品👠、农副产品、家电💯🥝💓、家具👙🩰👘🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒；此外贵金属🥭、燃气、电力🥒、农化制品🍒🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗🍇🍆。

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1、消息面上🧄💯💗，6月24日至26日🍓🍍🩳，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🎒🍇🍓。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办🥥，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🥿🥦😈。

2、凯盛新能：公司控股(gu)子(zi)公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目(mu)总投资(zi)约为139，922万元。公司及自贡(gong)新能(neng)源另一股东(dong)自贡市金马产业投资有限(xian)公司将(jiang)以货币方式对自贡新能源同比例增资(zi)50，000万元(yuan)，专项用于投(tou)资项目建设。