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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同(tong)负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度(du)等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费(fei)等领域。其中，多地出台政策推动家(jia)电、汽车等大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资(zi)本市(shi)场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布(bu)。

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1、4🍌🩲、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变💟👝👘👝🍅，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产🍈，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限🥕，因此供需矛盾并不突出🍒，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动🥥🥦😡👞。

2、據(jù)悉，目(mu)前 OceanGPT 已在淛(zhè)江大學(xué)海鷹(yīng)係(xì)列(lie)水下機(jī)器人平檯(tái)上完成技術(shù)驗(yàn)證，實(shí)測(cè)錶(biǎo)明該(gāi)糢(mó)型將(jiāng)原(yuan)本依(yi)顂(lài)人工編(biān)(bian)寫(xiě)的機器(qi)人代碼(mǎ)編寫傚(xiào)率從(cóng)“小時(shí)級(jí)”提陞(shēng)至“秒級”。