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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实(shi)给市(shi)场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认(ren)为特朗(lang)普政策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地(di)区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表(biao)影响有限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等(deng)国际组(zu)织也将全球经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球(qiu)经济(ji)息息相关，这也意味(wei)着铜需求增(zeng)速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政(zheng)治恶化局面未(wei)能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对(dui)全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投(tou)资保持韧性(xing)，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存在(zai)着较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分(fen)。

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展望7月增量资金或有望温和(he)净流(liu)入，融(rong)资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市(shi)场可(ke)跟踪资金(jin)净流入，各类增(zeng)量资(zi)金(jin)相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上市场风偏改(gai)善后融(rong)资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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