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进入7月后，综合业绩披露期效应🥬👄🍒、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝。具体来说，第一，从历史来看🩲🍆，近十年7月市场风格相对均衡🧄🍋💯🥕🍒，大盘风格略占优🍍👠🌽。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋🍍🍈，加力实施增量政策”🥝🥭，关注7月政治局会议的表述变化👜。第四，市场交易和增量资金层面💌💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍇💓💓👠👝，市场风险偏好整体回暖。基于以上👞🍆🩳，我们认为7月大盘风格相对占优🥾，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、同时(shi)，广期所还(hai)联合广东证监局等(deng)机构，开(kai)展了以“防范非法证券期货活动 守好个人钱袋子”为主(zhu)题的投资者保护宣传活动，邀请广东证监局市场监管处(chu)副处长吴巨龙、广期所投保职能部门(men)总(zong)监何春清、广东证券期货业协会副秘书长张健、广发期货(huo)首席风险官兼合规负责人章(zhang)卿(qing)等嘉宾代表，围绕(rao)非法证券期货活动的常见手法、防范注意事项(xiang)等内容展开讨论，为(wei)促进广大(da)投(tou)资者理性参与证券(quan)期货市场、维护自身(shen)合(he)法权益(yi)积极建言献策(ce)。

2、3、关(guan)于巴西乙醇汽油(you)掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油(you)中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都(dou)在国内销(xiao)售，约337亿升。以(yi)ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升(sheng)左右乙醇需求，如考虑汽油需求(qiu)增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部(bu)由甘蔗(zhe)制成，且甘蔗质量没有(you)明显提升，将需要900万(wan)吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那(na)么对应(ying)的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策(ce)对(dui)于糖的挤占短期内并不(bu)显著，丰产周期下甘蔗产量增加完(wan)全(quan)可(ke)以(yi)满足 乙醇增(zeng)量需求，未来(lai)掺(can)混比(bi)例持续(xu)提升，对于巴(ba)西甘蔗、玉米需求将变得更为(wei)刚(gang)性。