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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观(guan)持仓；长期(qi)资金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前(qian)期(qi)银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场正(zheng)常反映短期改善：地缘冲突快(kuai)速(su)缓和，交(jiao)易(yi)美联储(chu)降息预期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风(feng)险(xian)偏好。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在(zai)优惠电价下之后(hou)也(ye)存在复(fu)产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主(zhu)要以(yi)大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿(lv)电，成本较低，三季度西(xi)北供应呈回升态势。西南地区丰(feng)水期来临，且有新产能投放，产(chan)量预计有所回升。不过(guo)当下价格(ge)低(di)迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来(lai)看，三季度供应压力加(jia)大，下半年需关注价(jia)格低(di)位下硅厂的生产调整情况。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善(shan)，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的(de)机会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向，美元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产(chan)可以(yi)保持乐观。