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（1）政策来看，中国新能源车以(yi)旧(jiu)换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在(zai)下半年带来(lai)较大的不确定性。

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市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的(de)下跌后，能夠(gòu)(gou)逆(ni)轉市場行(xing)情(qing)的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部(bu)環(huán)境的變(biàn)化。政筴主(zhu)要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴(ce)咊(hé)(he)經濟(jì)政筴。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🍉🧡🧄，较去年同期下降7.56%🍏🍄💯。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制🤬🥥。

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1、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能(neng)阶段(duan)性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方(fang)增量资(zi)金尚(shang)未(wei)形成明显合力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

2、仕佳光子此前表示🧅🍈🤍🍆🍌，公司通过泓淇光电基金🍈🍋🍇，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系🥑，有助于公司提高整体核心竞争力。