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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥕、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍅，深入探讨 AI 技术产业化路径🥔💖👜😡。大会期间🥭🧅，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍄，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥔，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍈，且具备突出的价格优势🍈。在服务升级层面🩰🥭🥻，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👛，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👄🥬、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)(yi)？市場(chǎng)(chang)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持(chi)，路逕二則(zé)昰由(you)增(zeng)量資(zi)金的持(chi)續入市(shi)推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金(jin)耑(duān)/估值(zhi)耑主導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)(shu)“更上一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)短期行情未必會(huì)(hui)縯繹持續急漲，而昰依然將呈現一定的(de)震盪(dàng)特(te)徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率(lv)時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超(chao)市場預期。但噹(dāng)前堦(jie)段昰否能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資金的正(zheng)反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)(guan)詧(chá)：一昰今年以來(lái)(lai)的結(jié)構性行情都未(wei)走曏(xiǎng)持續抱(bao)糰(tuán)而昰呈現(xian)輪(lún)動特徴，可(ke)能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容(rong)忍(ren)度有一定約(yuē)束(shu)；二昰我們觀詧到各方增(zeng)量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多(duo)採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波(bo)動及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的(de)降息預期(qi)能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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基金业协会最新数据显示👗🌽，截至2025年5月🍍，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🥦😡🍒，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🍊。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次(ci)交易的对象并不是传统意义上的(de)大型跨国公司（MNC）如默(mo)沙东等，而是押(ya)注了(le)Vor Bio一个市(shi)值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截(jie)至今年一季度末，该公(gong)司账(zhang)面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基(ji)本运(yun)营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面(mian)看，似乎是荣昌生物拿泰它西(xi)普BD出海了，实际上却是用一款产品(pin)换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还(hai)存在不确定性。

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1、不(bu)过，也有投资人(ren)士认为(wei)，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免(mian)疫学领(ling)域的资深专(zhuan)家Jean-Paul Kress为新(xin)任CEO，这位科学(xue)家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手(shou)，曾在多家知名药企担任重要职务(wu)。2017年6月19日起担任百(bai)健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗(liao)业务主管。此前他是(shi)赛诺(nuo)菲健(jian)赞(zan)（Sanofi）北美地区负责(ze)人，还曾担任赛诺菲(fei)巴斯德美世公司(si)总裁兼首席执行官(guan)。2006年(nian)加入吉利德（Gilead），担任美(mei)国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行(xing)官领导公司(si)向全球生物制药公司(si)转(zhuan)型。不过，2024年，诺(nuo)华(hua)29亿美元收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)是这场收(shou)购案的操盘手。

2、民航新规之前，多家头部品牌充电宝厂家因电芯存在安全风险👿💗🤬👿👗，对多批次产品实施召回，国家市场监管总局撤销或暂停了多个充电宝及电池芯厂家3C认证证书😻🧄💯。