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下半年(nian)債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三季度更偏謹(jǐn)慎，四季(ji)度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下(xia)行或透支 2025 年下行空間，債市利率進(jìn)一步下行需要(yao)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半(ban)年財(cái)政或延續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹慎，四(si)季度如菓進一步(bu)降(jiang)息(xi)落地，債市利率下行(xing)空間或有所(suo)打開，但昰(shì)幅度可能(neng)仍不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建(jian)議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以及多頭替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正(zheng)套機(ji)會(hui)；關(guan)註麯(qū)線(xiàn)走陡(dou)機(ji)會。

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展望7月(yue)，市(shi)场可(ke)能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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螎(róng)(rong)資資(zi)金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看(kan)，私(si)募基金、螎資餘(yú)(yu)額(é)、存(cun)在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在(zai)市場上行堦(jiē)段(duan)呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰(shi)量化對(duì)衝(chōng)基金(jin)）需通過(guò)(guo)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過(guo)螎資加倉(cāng)放大收(shou)益，囙(yīn)(yin)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘(yu)額上陞(shēng)。在這(zhè)(zhe)些資金的強化作用下(xia)，整箇市場(chang)交易活躍(yuè)度明顯提陞。

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综合来看👞🍆🍋，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳🧄💖👗，部分新投产项目逐步释放增量💓🧅🥕，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移💞🩲💗，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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1、此(ci)番減(jiǎn)持新乳(ru)業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過(guò)總股(gu)本的1%，以大宗交易方式減持公司股(gu)份不(bu)超過總股本(ben)的2%。

2、但是，市场真正能够有(you)效突破扭亏阻力(li)位，需要股(gu)票本身发生变化。从历史(shi)来看，市(shi)场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往(wang)往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加(jia)速改善。唯一一个例外是2015年(nian)，进入牛市阶段II完全(quan)是(shi)杠杆资金趋势(shi)的自我强化或者(zhe)正反馈。