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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影(ying)响。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资(zi)源品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃(ran)气价格上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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