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部分(fen)辳(nóng)化製品(pin)、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)(xian)較高增長。其中，硫痠(suān)(suan)銨(ǎn)價格創(chuàng)(chuang)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)(dang)，價格(ge)中樞(shū)較一季(ji)度環(huán)比擡(tái)(tai)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近(jin)一年漲幅超45%。

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盈利方面🍎🥒💛👘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤍🍎。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥑，资源品👄、必需消费、中游设备保持正增🍄👄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍌🎒，TMT制造业同比增幅扩大💖。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👅🧄👠😠、运营商🍎🍍👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠🥥👘🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘🩳🥦🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟🎒，如汽车、光伏🍉🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯🍇、电商平台大促🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙👗，其中饮料乳品💯👠👢、农副产品🤬🧅、家电💕👞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅，中报业绩有望边际改善👜。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👄，依然呈现**开支托底经济🍉、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥥💕，地产国内投资相对较弱的状态💝💞🍇🍊。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👠🍄🍎🥿🥝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🌽，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👝🍆💯💔。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🧄💌🩳。

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