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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有(you)所改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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展望7月👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🍉。从基本面的角度来看🥦，财政指数的发力和消费的韧性🥭🥥💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾👚💝，在科技😈🥔、消费👜👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾💛🤬。风格方面🩱🩱👛👄，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍，7月科技风格占优的可能性较大。

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在上个月的月(yue)度观点报告中(zhong)，我们写道(dao)“展望6月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优(you)的格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月(yue)偏震荡的(de)概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月(yue)市场走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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