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力(li)勁(jìn)科技（00558）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度的全年業(yè)(ye)績(jī)，收入58.25億(yì)港元；毛利15.97億港元，衕(tòng)比增(zeng)加0.56%；股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)溢利(li)3.5億港元；每股基(ji)本盈(ying)利25.7港僊(xiān)；擬(nǐ)派(pai)髮末期股息每(mei)股4.5港僊。

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进入7月后🥻，综合业绩披露期效应🩰👗👞、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻👡💖🍋，大盘风格略占优🥦🥒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍🩰🩰。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥦🍈💝，近期在以伊冲突缓和后🥭👛🥕👗，A股权重板块上涨🍊😠，市场风险偏好整体回暖💖🍌🩲。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥭🎒🥑，成长价值风格或相对均衡🍑🥔🍆。对7月的风格指数推荐如下：

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动(dong)与被动偏股基金发(fa)行份额451亿份，较(jiao)5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型(xing)公募基金份额25年4月末减少462亿份，混(hun)合型基金份额减少265亿份，二者合计(ji)减少727亿份。考(kao)虑到当(dang)月新成立(li)份(fen)额后，估算5月偏股类老基(ji)金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲仍(reng)保持了對年(nian)內降息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部對降息預期(qi)的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預(yu)期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不大。

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