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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股😠🩳💓，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🎒。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税😈，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥻🧄🥑，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💞🤬👄👠，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看😈，按这一比例看估值已经合理。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动👚💓🥑💛，面包店🌽、奶茶店挤满了人💓💋🧄💟。往西走🎒💕🩲，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗👗💌、散步🥑💗🥕、休憩💛，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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尽管对高盛的资产管理部门而言👘👚，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务🩱👡🍏，而寻求高额回报和稳定费用的努力👿👛🥿👄。高盛在希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值🍊👙🌽，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费👞🧄。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始🍆🧡👞🍈👜，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税🥕，除非其能通过谈判达成协议。

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1、从中长期(qi)角度，我们(men)建议(yi)以周期为轴(zhou)，供(gong)需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋(fu)能），国产(chan)替代(dai)周期下(xia)相关产业(ye)链的自主(zhu)可(ke)控（国产(chan)大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成(cheng)电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全(quan)产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化(hua)大趋(qu)势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

2、這(zhè)些(xie)酒店(dian)的新主人宣佈(bù)(bu)將(jiāng)對(duì)該(gāi)項(xiàng)目投資超(chao)過(guò) 4 億(yì)歐(ōu)元。這些(xie)物業(yè)將擁(yōng)(yong)有近(jin) 750 間(jiān)客房、多箇(gè)遊(yóu)泳池、30 多傢(jiā)餐(can)廳(tīng)咊(hé)酒(jiu)吧、劇(jù)院以(yi)及水療(liáo)中心。