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行业层面👢💖🥿👿，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧄💔，工业企业盈利数据🍌💘💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💕，半导体、光学光电子💝🧅🥻、消费电子、运营商🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳👡，半导体周期复苏与国产替代加速👅💋，业绩有望改善；2）中游制造领域🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥻🍆💘🥥、光伏👛🍒、自动化设备等👗🩰；3）消费服务领域💌👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿💔💋🥬、五一端午等多重假日**🍌💗，有望延续两位数增长💌🧅👄，其中饮料乳品🥻💯🩱、农副产品、家电、家具🥒👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦👢🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔👗💯。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差💋👡👜，本月期权未平仓合约达到了历史新高😈🧡🥕💗🥝。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时🍒👜🍍👜，不明朗的经济前景可能会抑制需求👝👠💝。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线🧅👅👝🍄，已恢复到三周前的状态🥒🥕💖。

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碳酸锂主要观点：供需维持过剩🥬👝😈👠，三季度需求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢将承压🥕💘，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间。

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戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上(shang)，去年10月(yue)以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估(gu)值位寘偏低(di)、上市公司(si)盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)(ji)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎(ying)來全麵(miàn)牛市(shi)。但(dan)戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵(mian)牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年(nian)7月咊2020年7月）的催化(hua)囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能(neng)還(hái)需要震盪(dang)一段時(shí)(shi)間(jiān)。2014年7月(yue)突破(po)后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數(shu)剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多(duo)箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比(bi)如2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持(chi)續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯(xian)轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)(kai)限購(gòu)(gou)。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的牛市，昰盈利(li)很強(qiáng)(qiang)的牛市，2018年至(zhi)2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的(de)一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如(ru)PMI）也(ye)從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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1、这样的“对赌协议”在刚刚上市的手回集团申请文件中也可见一斑。材料显示，手回集团曾与红杉🍍👠、歌斐资产等知名机构签署协议，约定这些投资者享有撤资权益💘，当手回集团向港交所首次提交上市申请之日起暂停，直至2025年9月30日或首次提交后18个月。若申请遭遇撤回🍒、拒绝或退回🌽🍅🥝🥕，撤资权将自动恢复，投资者可根据相关条款行使撤资权👘。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👘👙🥬👙，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。