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行(xing)业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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碳痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)(wei)持過(guò)賸(shèng)，三季度需求維持平淡，供(gong)應(yīng)逐步提(ti)陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格(ge)或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

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战略上🍏🥻，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👞💞、上市公司盈利偏弱💘👿🍆、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩳🍇，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💛，突破前可能还需要震荡一段时间🍈🍎😻。2014年7月突破后的牛市🥭🧄💖🩳🥒，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👚，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩰🤬。与此同时💌，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👚🍌。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💓💖🍊💘，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👛🍑🍋🥦🍏。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💌🥑，深市港股通净流入148.92亿港元。