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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等💝。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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行業(yè)配寘上，適(shì)(shi)度均衡配寘，建(jian)議(yì)關(guān)註：有色(se)金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大🍈。

2、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上(shang)證A股換手率五(wu)日均值(zhi)月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。