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东方金(jin)诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方(fang)面是因为5月已(yi)有降准(zhun)降息落地，当(dang)前处于(yu)政策观察期；另一方面，上(shang)半年经济表现(xian)偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫(po)性有所降低。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛💔，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💛💝👝，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍒👠，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍉，重卡受益于国四淘汰🥬🩳、新能源替代等💖，销量边际改善🧄🍈👢🥒，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛😈🥬，产能延续去化😻🍆🍒🍍🍊，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🩳，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🤬，核心零部件企业率先受益🍌💯💖🩳，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来(lai)看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部(bu)环境扰动(dong)降低。