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1、社零的超预(yu)期增长背后有“隐忧”。消费品以(yi)旧换新政策持续(xu)显效，家用电器和音像器(qi)材类、文化办公用品类、家具类销售额(e)连续多个月大幅(fu)增长，需求(qiu)提前释放。而多地宣布家(jia)电(dian)国补(bu)政策暂停，对短期家电销(xiao)量也(ye)将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电(dian)器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机(ji)和冰箱(xiang)等“钢铁衍生品”，对电器出口(kou)将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降(jiang)温，相应地影响社零和工业增加值。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👙，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍓，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。