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交易集中度：近期市场成交情况分化(hua)明显，从不同行(xing)业换手率历史(shi)分(fen)位数(shu)和成交额占比来看，化学制药、石油(you)石化、军工(gong)电子、航运港口、美容护(hu)理(li)、计算机设备(bei)、通用设备、通信(xin)设(she)备、燃气等相对拥挤，而食(shi)品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等(deng)领域(yu)交易占比相对较低(di)。

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需(xu)求端，下半年海外(wai)生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需(xu)求持续下降，越南(nan)、印度等国需求增加。上半年需求端(duan)表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预(yu)计整(zheng)体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下(xia)降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨(dun)，同比下降3万吨（钢联口径）。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断🩰，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🍊，需战略性保持多头思维👙🧡🍓🍑。遇到行情拥挤💞👅、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🥕👗，恰是中期择机逢低布局的机会👚。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司(si)披露(lu)增持情况。包括磁谷科技、秦港股(gu)份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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1、（4）就供需平衡和库存来(lai)看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度(du)国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩(sheng)加剧。三季(ji)度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡(heng)，旺季过后价格将进一步回落。

2、消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长，包括Oracle🥾👝🩲、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调👚🍒，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风口。