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⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🥔，各类增量资金相对均衡🍈🍇。资金供给端💌🥥，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💯👿🎒🩳💞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍄🍍🩲；IPO发行规模小幅回落🥬🧅😡，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、常青科(ke)技：公司首次公(gong)开发行股票募集(ji)资金投资(zi)项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料(liao)制造项目”（以下简称(cheng)“募投(tou)项目”）已(yi)于2024年12月进行了试生产。截(jie)至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调(diao)试，相关生产线已于近日(ri)正式投产(chan)。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。