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上半年(nian)的经济数据整体呈现“冷热不均(jun)”的格局。出口有韧性(xing)，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👝，善用赔率思维🥿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚，分别以25/3/20💝💝👙、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🤬、游戏已陆续兑现外🥔🩰，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥕🌽👗💔、工业金属👢、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥭👙，结合估值🍏🍉、拥挤度位置😈👠👝👄，短期风格层面继续关注科技🍏👿，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👿🍓🍇、小金属。

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