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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元🍄，并处以254.73万元罚款；对张圣怀🍇🤬😡🧡、张亚全、何东旭给予警告💖👗🥭🍋，并分别处以10万元罚款。

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“当这种情况发生时🎒👝，我们的门槛会降低，完全有可能超越💝，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归💕💗🥭。”

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根据中指研究院监测(ce)数据，2025年上半年（截至6月25日，下同），北京、上(shang)海、广州、深圳、杭州、成都等城(cheng)市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速(su)超30%。二手房方面，北京、上海(hai)、成都二(er)手房成交(jiao)套数同比增长均超20%，深(shen)圳同(tong)比增长超30%。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🥦🍊🥭，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示👅🍑，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🍒；实现归母净利润6493.33万元🍍🌽，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快💯🍌🍈🤬，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%👢🥻👞🥦；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药💯💗🥭👚、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🩰，包括潮玩、黄金首饰👜🩰🍏🍉、国潮品牌等；三是高股息资产👡🥥，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅👙👡。具体来说🍎，第一，从历史来看🥭🎒🩱，近十年7月市场风格相对均衡🥑🍎🍑，大盘风格略占优。第二🧡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛👡🍏，对短期市场或有扰动💞👜💌👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔😠👞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😠🥝🍓💗💯，市场交易和增量资金层面🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。