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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽💯🍈、消费💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🥻🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🥻🍒🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🥿💌💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆💞🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞💓👄👜。

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2）双碳：围(wei)绕“双碳(tan)”目标的(de)相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建(jian)设、产业链协同(tong)发展及生态保护三个(ge)方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发展改(gai)革委、国家能源局发(fa)布《关(guan)于(yu)有序推动绿电(dian)直连发展有关事项的通知(zhi)》以及，《深化提升“获(huo)得电力”服务水平 全面打造现代化用(yong)电(dian)营商环境(jing)的意见》，明确绿电直连相关(guan)定义(yi)。同(tong)时，自2025年(nian)7月1日起施行，全面推进“三零三省”用(yong)电服务升级，打造办电便捷化、供(gong)电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的(de)用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批(pi)试点工作的通知，聚焦新型电力系统(tong)有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市(shi)开展多方向综合试点，探索新型电力系统(tong)建设新技术、新模式，推动(dong)新型(xing)电力系统(tong)建设取得突破。地方上(shang)，6月4日(ri)，四川省经(jing)济和信息化(hua)厅印发(fa)《四川省氢能产业中长(zhang)期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性(xing)能及关键核心技术取(qu)得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发(fa)《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规(gui)划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、短期金融搭台🍒👛，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥒🌽。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💞，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🤬🍌，黄金🍒🥥💞、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元🍌💘💞。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%💯🥻，资金净流入14.02亿元👝。