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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👜👙💌、财政发力推动经济温和复苏👗👚，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍄👄、创新药加速出海💔👞💟🩰、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🥝，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👅🍇🩱💗，进一步支撑市场表现。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中(zhong)呈(cheng)现刘(liu)益谦私人收(shou)藏中具有重要历史和艺(yi)术(shu)价值的百余件文物。展览期(qi)间，展览总策(ce)划、龙美术馆创办人刘益谦常常(chang)出现在(zai)展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来(lai)到展厅，为公众带来(lai)一场长达两个半小时的公益导览。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🩱💛🥦👜，以避免被加征更高关祱。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💯👝👘。关注新科技周期下🤍🍊👗，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😻👛🥒🍅🍏、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍏🍈🍑👢、以及AI对消费电子、机器人🩱👘、智能驾驶等赋能）🍅，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🩲🍈、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🎒。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍎👅🥕💛、领涨主要宽基指数💓🍍🧅。交易情绪方面💯👞，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👿，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😡，其它主要宽基指数转为看多信号🍈😈💖💘。股指期货基差方面👝，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👄🧅👠。资金面方面，ETF资金出现止盈👢🍍😡，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👞💋、中小盘为ETF净流出主要方向🍅。

2、A股换手率、成交额上行👙💘。截至6月27日🥬🥒🍓，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。