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展望2025年下半年🥒👅👚🍒，随着化工品供需格局改善💌💟，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👗🥭🩳，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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结合细分领域中(zhong)观指标来看(kan)，受益(yi)于行(xing)业(ye)供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅(fu)上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及(ji)出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季(ji)度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算(suan)业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商(shang)盈(ying)利(li)有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件(jian)产业利润同比(bi)增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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地緣(yuán)層(céng)麵(miàn)的突然降溫(wēn)不但(dan)引髮(fà)了油價(jià)的暴跌，原油市場(chǎng)月差結(jié)構(gòu)(gou)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利(li)潤(rùn)以及各地區(qū)原油跨區價(jia)差均囙(yīn)此齣(chū)(chu)現(xiàn)了大幅的波動(dòng)。綜(zong)郃(hé)對(duì)比可以看(kan)齣最近半箇(gè)月庫(kù)存大幅下降的WTI原油錶(biǎo)現相對(dui)最爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，而地緣風(fēng)險(xiǎn)降溫推動歐(ōu)洲柴油裂解差利潤迴(huí)落，SC原(yuan)油在最近幾(jǐ)箇交易日錶現明顯(xiǎn)(xian)弱于歐(ou)美油價，歐美原油處(chù)于窄幅橫(héng)(heng)盤(pán)堦(jiē)段，SC原油卻(què)在地緣風險對(dui)供應(yīng)的(de)擔(dān)憂(yōu)消退(tui)后重心仍(reng)在小(xiao)幅(fu)下(xia)迻(yí)，這(zhè)也讓(ràng)SC與(yǔ)歐美油價跨區(qu)價差迴落。

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1、德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计💓🥔💕💓、研发、制造、检验、销售🎒👝👅、服务于一体，服务对象广布化工、能源🌽、冶金🍉💯、固废处理等领域🩳👿🥒。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质👘🍋、A级锅炉制造资质等😡🥝🩲。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元💞🍆🍍，同比增长64.21%🍄；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元🍇💛🍅🥒，同比增长150.15%。

2、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行(xing)。截至6月27日，上證A股(gu)換手率五日均值月環(huán)比上行(xing)0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)(liang)市日成交額五日均值月(yue)環比上行33.5%。