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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入(ru)规模扩(kuo)大。资金需(xu)求端，重要(yao)股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金相(xiang)对均衡。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🥻🩱🍓，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍄👢。在这种背景下👛🍌🩱💟，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存😠🍊。

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（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会、恰巧手头资金不够充裕时👘，投资者就可以通过ETF质押换取资金，来参与其他类资产的投资🍆，到期时再赎回ETF即可👢。

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展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中(zhong)旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)(jin)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好提(ti)高的情(qing)況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒(mei)、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)(ji)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位(wei)，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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2、🏮行业配置层面🍇，相较于趋势跟随👛🍇👅，更优的策略是低位布局💖🌽，善用赔率思维🩲。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩳、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍉👡。以月度-季度维度的轮动视角看💟🥻🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥔🍑🥕，除我们自5月以来持续强调的军工🍌🩳、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥿💛😡👛、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍇💌；而另一方面，资金脉冲加速👢👞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍋，结合估值😠🥒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍆🥝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥑、小金属。