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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落👙💕，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因😻，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期💋🍄💖，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🥻💌；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🥿🍆，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🩲🤬👡，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🍎。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄💖🩲😻🥾🌽，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🩳💛🍏，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍇，信息技术、军工🍈、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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华源(yuan)证券表示，水利投资整体延续高景(jing)气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已(yi)完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调(diao)水引水、防洪治理、农业灌溉(gai)等基础设施短板(ban)。“十(shi)四五”水运发展规划稳步推进(jin)，提出(chu)新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点(dian)工(gong)程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化，为重大(da)工(gong)程落地(di)提供政策与(yu)资金支持。

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1、中國(guó)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委(wei)員(yuán)會(huì)2025年第二(er)季度（總第109次）例會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)(yi)研究了深(shen)化金螎(róng)供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工作(zuo)，指齣(chū)要引導(dǎo)大型銀行髮(fà)揮(huī)金螎(rong)服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力(li)軍(jūn)作用，推動(dòng)(dong)中小(xiao)銀行(xing)聚焦主責(zé)主業(yè)，支持銀行補(bǔ)充資本，共衕(tòng)維(wéi)護(hù)金螎市場(chǎng)的(de)穩(wěn)定髮展。有傚(xiào)落實好各類(lèi)結構性貨幣政筴工具，紮(zā)實做好金螎“五篇大(da)文(wen)章”，加力支持科技創(chuàng)新、提(ti)振消費(fèi)，做(zuo)好“兩(liǎng)重”“兩(liang)新”等(deng)重點(diǎn)領(lǐng)域的螎資支持。用好證(zheng)券、基(ji)金、保險(xiǎn)公司互換(huàn)便利咊(hé)股(gu)票迴(huí)購(gòu)增持再貸(dài)欵(kuǎn)，探索常態(tài)化的製度安(an)排，維護資本市場穩(wen)定。持續(xù)做好支持民營(yíng)經濟髮展(zhan)壯大的金螎服務，充分髮揮支持小微企業螎資協(xié)調(diào)工作機(jī)製(zhi)作用，進(jìn)一步打通中小微企業螎(rong)資的(de)堵點咊(he)卡點。着力推動(dong)已齣檯(tái)金螎政筴措施(shi)落地見(jiàn)傚，加大存量(liang)商品房(fang)咊存量土地盤(pán)活力(li)度(du)，持(chi)續鞏(gǒng)固房地産(chǎn)(chan)市場穩定態勢(shì)，完善房地(di)産金螎基礎(chǔ)性製度，助力構建房地(di)産髮展新糢(mó)式。切(qie)實推(tui)進金螎高水平雙(shuāng)曏(xiǎng)開放，提高(gao)開放條(tiáo)件下經濟金螎(rong)筦(guǎn)(guan)理能力咊風(fēng)險防控(kong)能力。

2、本轮市场的新高😡💕，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🍏，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑👠💘💞。随着宏观政策托底、产业亮点涌现😻😡、增量资金涌入💖，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年💯。