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进入7月后👛🥒，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍆，第一🍌👛，从历史来看🍍🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍🥑。第三👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍅😻💕，近期在以伊冲突缓和后💋，A股权重板块上涨🍓👿，市场风险偏好整体回暖🥑👝。基于以上😈👚😠🍑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)市港股通淨流入(ru)134.89億港元，深市港股通(tong)淨流入148.92億港(gang)元。

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1、融资资金(jin)已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较(jiao)高。并且从历(li)史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是(shi)在市场上行阶段呈现(xian)相互强化的特征。私募基金（尤其是(shi)量化(hua)对冲基金）需通过融(rong)资融券实现多空策略和套利(li)交易，例如通过融(rong)资加仓放大收益，因此私募基金规(gui)模扩(kuo)张带来的杠(gang)杆需求会驱动融资余额(e)上升。在(zai)这(zhe)些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明(ming)显提升。

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率(lv)为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长(zhang)期配置性价比凸显。