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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科(ke)技龙头指数涨(zhang)7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来(lai)居上，表现相(xiang)对较好。消费龙头跌幅较(jiao)大。

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大宗交易近年来持续火热，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知🥭。但是，我们可以通过统计分析，探究其背后蕴含的信息🥝😻。

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大(da)幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材(cai)終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓(ya)力(li)，焦炭産量則(zé)呈(cheng)跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求逐步走弱。進(jìn)(jin)入安全月短期(qi)供給(gěi)耑或有擾動，而(er)長期(qi)來看煤鑛(kuàng)(kuang)焦煤利潤(rùn)空(kong)間(jiān)仍(reng)存，大(da)槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤進(jin)口高位持穩(wěn)。短期剛需支撐使得焦煤基本麵矛盾暫不(bu)突齣(chū)，但中長期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有(you)減量，壓製盤(pán)麵估(gu)值(zhi)，盤麵(mian)價(jià)格仍有下行壓(ya)力，后續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀(guan)情緒(xù)。

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行业表现方面👚，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👙🧡、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🤬、医美👛、量贩零食、智能家居家电等领域🥬🍇。综合以上💟🥬🥝，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👞、以及行业景气度较高的领域布局👗💖，行业推荐重点关注：汽车😈💘💕、有色金属💖🍋🩰、国防军工🥻😈、商贸零售、美容护理🥔🧅、化学制药等”

活动说明：91丨国产丨精品入口

1、从当前市场空间的角度来看🍋🩰，满足市场空间大🥾🥻、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用🍆👜，人形机器人🍇，固态电池，信创半导体国产化👙💋，可控核聚变🥦，军贸出海👛，新消费👄🥕，创新药🧅💓😡。

2、何涛考虑过机器人，具身智能创业自 2024 年大爆发，一年至少多了 100 家创业(ye)公司，但他觉得商业化不够确定。他还(hai)看过电动(dong)轮椅，最后也放弃了。最好是个市场成熟、自己擅(shan)长、竞(jing)争还没到白热化的机会。