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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合(he)同负债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度(du)等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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总体来看，牛市阶段I，以存(cun)量加仓为主，场外(wai)增量资金有限(xian)，而又(you)由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后(hou)有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限(xian)。

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定期定投：普通投资者也可以采用懒人办法——定投。但需要注意的是(shi)，因为十年国(guo)债ETF（511260）没有(you)进行份额拆分(fen)，所以单次购买金额都在(zai)1万元以上，定投的时候需要把握节奏，最好采用(yong)月定投或半月(yue)定投(tou)。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方面原因：一是产业结(jie)构优异，港股新经济结构占比高，互(hu)联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司(si)形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股(gu)息指数仍有(you)超7%的股息率(lv)，A/H折价快速(su)收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高(gao)位运行(xing)。

2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。